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某省產(chǎn)能過剩情況的調(diào)查報告
江蘇省國民經(jīng)濟快速增長的同時，產(chǎn)能過剩威脅日見增強，部分行業(yè)如鋼鐵、紡織、水泥和石化等供過于求。長期的產(chǎn)能過剩將在產(chǎn)業(yè)升級、價格波動和銀行信貸資產(chǎn)風險等方面形成持續(xù)性壓力。從而要求政府、銀行和企業(yè)等重新角色定位，使市場在資源配置中發(fā)揮更大作用，并在中短期內(nèi)加速規(guī)�；�、聯(lián)合化，增強企業(yè)抵御風險、研發(fā)創(chuàng)新能力，進而加速產(chǎn)業(yè)升級，提升核心競爭力。
一、當前江蘇省產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀
�。ㄒ唬┓中袠I(yè)看，部分行業(yè)效益增長與產(chǎn)銷增長脫節(jié)，設(shè)備利用率不足。
1．紡織、鋼鐵行業(yè)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩壓力相對突出。我省紡織業(yè)盡管因紡織品配額暫時取消而效益可觀，實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值3027.82億元，利潤82.39億元，分別同比增長25.8%、55.3%，但隨著貿(mào)易摩擦加劇和歐美“新配額”時代到來，行業(yè)內(nèi)尤其是低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩壓力明顯增強。以紡織企業(yè)集中的吳江市為例，該市部分實力較弱、產(chǎn)品檔次偏低的中小企業(yè)出口受阻，規(guī)模在100臺以下的多數(shù)噴氣織機企業(yè)，去年下半年僅能依靠大企業(yè)剩余訂單維持生產(chǎn)，開機率已不足50%，個別企業(yè)甚至已停產(chǎn)。
鋼鐵行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)因產(chǎn)品多處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，競爭日見激烈，產(chǎn)能閑置問題相對突出，如體量較小的江蘇淮安鋼鐵實際鋼產(chǎn)量僅為年產(chǎn)能力的79%，1-2月該比例進一步降至72%；而大型企業(yè)產(chǎn)銷相對較好，如產(chǎn)能十倍于淮安鋼鐵的我省鋼鐵業(yè)龍頭企業(yè)沙鋼集團、南鋼集團產(chǎn)銷率都在98%以上，基本無設(shè)備、土地閑置現(xiàn)象，但是生產(chǎn)成本同比提高40%左右，利潤大幅負增長。
2．石化、水泥行業(yè)存有一定結(jié)構(gòu)性過剩產(chǎn)能。我省石化業(yè)供求狀況相對較好，而水泥業(yè)在部分地區(qū)已出現(xiàn)一定過剩局面。以水泥企業(yè)集中的溧陽市為例，至市場銷售不暢，價格持續(xù)低走，水泥均價170-180元/噸，比下調(diào)24-34元/噸左右，庫存日見增多，開工漸顯不足，該市水泥生產(chǎn)僅完成設(shè)計能力的60%，達產(chǎn)企業(yè)近乎于無。
3．電力行業(yè)可能存在一定程度的產(chǎn)能過剩。因電力行業(yè)資源在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一調(diào)度，難以在一省內(nèi)明確把握供求波動，但從設(shè)備利用率情況看，電力行業(yè)極有可能存在一定的產(chǎn)能過剩。據(jù)初人行南京分行金融研究處調(diào)查，全省電力行業(yè)設(shè)備利用率整體較高，但仍有25%的樣本企業(yè)設(shè)備利用率比去年同期下降，而且隨著部分企業(yè)擴充產(chǎn)能，平均設(shè)備利用率將進一步降低。但隨著蘇北承接蘇南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等政策舉措深化和“十一五”經(jīng)濟增長對電量的需求，加上浙江、上海近幾年沒有大型電力項目上馬，短期內(nèi)我省電力不會形成產(chǎn)能過剩問題。
�。ǘ┓值貐^(qū)看，蘇南等經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)產(chǎn)能過剩情況較為突出，但蘇北等經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)可能將更多受產(chǎn)能過剩損害。
以經(jīng)濟較發(fā)達的蘇錫常三市為例，產(chǎn)能過剩情況相對突出。末五大行業(yè)產(chǎn)成品庫存和應(yīng)收賬款近700億，比末多出180億左右。需要指出的是，當前蘇南地區(qū)新產(chǎn)能持續(xù)形成，如吳江市、溧陽市分別增加紡織業(yè)、水泥業(yè)固定資產(chǎn)投資以技術(shù)革新、設(shè)備更新，形成大規(guī)模產(chǎn)能，而舊有產(chǎn)能因各類原因未能及時淘汰，新舊產(chǎn)能并立，一定程度上放大了產(chǎn)能過剩問題。
以經(jīng)濟相對欠發(fā)達的徐州等蘇北五市為例，因經(jīng)濟絕對量相對較小，產(chǎn)能過剩情況似乎較不明顯，但應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品庫存的逐步增加顯示該地區(qū)產(chǎn)能過剩壓力也在持續(xù)增強。末蘇北五市五大行業(yè)應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品庫存約90億，比末增加近12億。相對于較為發(fā)達的蘇南地區(qū)，無論在技術(shù)、資本還是社會配套環(huán)境等方面，蘇北地區(qū)都處于劣勢。這使得如果未來產(chǎn)能過剩壓力增強，蘇北一方面難以像蘇南地區(qū)一樣通過輸出過剩產(chǎn)品、轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能緩解壓力，另一方面在主動淘汰落后產(chǎn)能等方面也難以承受相應(yīng)損失，即蘇北五市可能更多受到產(chǎn)能過剩壓力損害，無論這壓力是否來自蘇北本地區(qū)。
�。ㄈ┊a(chǎn)能過剩是前期投資迅猛增長的結(jié)果，而根本原因是國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
在政府主導投資取向和資金供給廉價的背景下，90年代中期以后我省固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，直接導致當前部分行業(yè)的產(chǎn)能過剩。“十五”期間全省合計完成固定資產(chǎn)投資2.8萬億元，2.3倍于“九五”期間，全省固定資產(chǎn)投資達到“十五”期間最高年度增幅，同比增長38.6%，而1季度更達到驚人的63%。并且投資多集中于與鋼鐵、水泥等行業(yè)密切相關(guān)的能源、水利、交通、信息等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動了鋼鐵、水泥等行業(yè)的投資。從深層次看，剔除社會創(chuàng)新精神缺失等社會層面因素，國內(nèi)外經(jīng)濟的不斷發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整是產(chǎn)能過剩產(chǎn)生的根本原因。一是當前我國正由90年代中期以來由投資推動的經(jīng)濟抬升期逐步進入以產(chǎn)業(yè)升級、消費升級和知識升級為動力的經(jīng)濟升級期，舊有規(guī)�；a(chǎn)能與新形成產(chǎn)能并立；二是經(jīng)濟全球化全球范圍重新配置資源，我省參與國際分工程度日見深化，外貿(mào)依存度達102%，蘇南地區(qū)更達150.6%，本應(yīng)淘汰的部分落后產(chǎn)能因各種
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原因借助外力壓迫國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能空間；三是我省正處于重工業(yè)化階段，重工業(yè)增加值2倍于輕工業(yè)，而重工業(yè)在投資與形成產(chǎn)能之間時滯較長。
二、對銀行信貸資產(chǎn)的影響
�。ㄒ唬┊斍拔沂∥宕笮袠I(yè)銀行信貸資產(chǎn)情況。
2月末，全省五大行業(yè)貸款余額達2924.1億元，占各項貸款余額的17.86%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，當前五大行業(yè)不良貸款余額基本穩(wěn)定，并一直處于雙降中。末全省五大行業(yè)不良貸款余額452.722億元，比末下降54.51億元，不良率下降8個百分點，但這并非得益于企業(yè)經(jīng)營情況好轉(zhuǎn)后的還款能力增強，而是主要得益于貸款核銷和剝離，初僅工行江蘇分行就政策性剝離270.94億元，使江蘇省主要銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款比例下降2個百分點。如果剔除剝離因素，上述行業(yè)貸款質(zhì)量不容樂觀。根據(jù)對淮安市的典型調(diào)查，末淮安市鋼鐵、紡織、電力三個行業(yè)不良貸款額合計4.26億元，比年初增加3個億，不良率11.41%，比年初提高7.62個百分點，尤其是紡織業(yè)末不良率更高達40%，當?shù)卣當M破產(chǎn)的5戶企業(yè)中3戶為紡織業(yè)企業(yè)。
�。ǘ┗I資渠道狹窄，貸款集中度過高。
五大行業(yè)投資的資金來源除利用外資和發(fā)行債券外,主要依賴國內(nèi)貸款，且集中度不斷提高，潛在風險持續(xù)增強。如末吳江紡織業(yè)的人民幣貸款余額已達173億元，比去年同期增加25億元，信貸投入占比為50%，單個企業(yè)貸款總量聚集度也較明顯，鷹翔、恒力、盛宏3家重點紡織企業(yè)末貸款余額合計51億元，占比全市貸款的13.4%，單個企業(yè)最大信貸總量超過40億元。
�。ㄈ┬刨J收縮時存在“一刀切”現(xiàn)象。
國家宏觀調(diào)控以來，省內(nèi)各主要金融機構(gòu)已經(jīng)意識到前期信貸放大所隱藏的風險，并結(jié)合各行自身內(nèi)部改革的機會采取措施對可能出現(xiàn)的信貸資產(chǎn)風險加以防范：一方面對鋼鐵、水泥等行業(yè)整體關(guān)注，授權(quán)授信權(quán)限上收，貸款評估發(fā)放更為嚴格，對盈利能力不足、產(chǎn)品以低端為主的落后產(chǎn)能加速退出；另一方面關(guān)注企業(yè)各類信息尤其是信用信息的收集。但在信貸收縮的同時，存在忽視個體差異而“一刀切”的現(xiàn)象。以鋼鐵業(yè)為例，國有商業(yè)銀行增量貸款權(quán)限普遍上收總行或分行，并加速壓縮存量貸款，即使我省重點優(yōu)質(zhì)鋼鐵企業(yè)沙鋼集團貸款也因此受到較大影響，截止5月末，沙鋼本外幣貸款余額93.36億元，同比下降1.45億元，其中短期貸款更同比下降1.5億元。
三、對通貨緊縮等方面的影響
無論是前期投資的消化，還是各深層原因的應(yīng)對都需要一個艱難的反復的過程。在未來相當長的一段時期內(nèi)，產(chǎn)能過剩的壓力將在全國和省內(nèi)持續(xù)存在，但目前部分行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題是暫時性、階段性現(xiàn)象
1.產(chǎn)能過剩與產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)系。一定程度上二者互為因果，即產(chǎn)能過剩壓力帶來產(chǎn)業(yè)升級的迫切要求，產(chǎn)業(yè)升級過程中新舊產(chǎn)能的并立使一定時期內(nèi)產(chǎn)能過剩存在加劇的可能性。如果政府有形的手缺位或者疏導失誤，市場極有可能失效。
2.與通貨緊縮的關(guān)系。長期性的供給過剩無疑會給產(chǎn)品價格以強烈的向下壓力，但這種壓力是否轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的通貨緊縮則更多的取決于：一是前期因價格傳導不暢而滯存在工業(yè)品價格里的原材料上漲壓力如何釋放；二是未來我國我省城鎮(zhèn)農(nóng)村居民名義收入的快速增長與實際收入的偏離程度；三是匯率形成機制改革是否可以扭轉(zhuǎn)外匯持續(xù)流入、央行被迫放大貨幣供給的局面；四是國際油價等外生性因素是否漸趨穩(wěn)定。從歷史上看，產(chǎn)能過剩并不必然與通貨緊縮相聯(lián)系，當產(chǎn)能過剩導致了嚴重的市場失衡，市場更有可能陷入嚴重的通貨膨脹。
3.與效益的關(guān)系。當前產(chǎn)能過剩問題之一是前期投資迅猛增長并未帶來相應(yīng)的效益增長。這主要是因為：一是前期投資中不以利潤為導向、而以政府考核為動力的政府投資份額較大，如城建、交通、大學城等項目都列入“十五”計劃等政府工作計劃，剛性很強，全省基本建設(shè)投資占全社會固定資產(chǎn)投資之比為32.77%，高出6.44個百分點，這部分投資本身不產(chǎn)生效益或產(chǎn)生一定效益但時滯較長；二是政府推動的工業(yè)集群化、規(guī)模化，短期內(nèi)固定投資增大而效益下降，如企業(yè)搬遷至各級政府的工業(yè)園區(qū)等；三是作為市場主要個體的民營企業(yè)在避稅等方面存在灰色區(qū)域，投資項投入不一定在利潤項反映。
四、相關(guān)政策建議
�。ㄒ唬╅L期政策建議：明確市場主體地位，加速產(chǎn)業(yè)升級。
產(chǎn)能過剩是經(jīng)濟增長與經(jīng)濟周期波動的產(chǎn)物，具有一定必然性。但政府主導投資、企業(yè)創(chuàng)新精神缺失等因素一定程度上縮短了周期，加劇了震幅。要平緩長期產(chǎn)能曲線，一是加強對經(jīng)濟周期的研究與認識，二是督促市場各主體明確定位、調(diào)整行為。
1.政府應(yīng)有所為，有所不為。一方面加強產(chǎn)業(yè)政策的權(quán)威性與控制力，同時加速產(chǎn)業(yè)在地區(qū)間梯次轉(zhuǎn)移。在加強自身調(diào)研的基礎(chǔ)上，廣泛吸納相關(guān)行業(yè)、相關(guān)研究機構(gòu)等社會各方的調(diào)研成果，并將此機制化，同時建設(shè)調(diào)研成果等信息的有償或無償?shù)墓计脚_；積極貫徹國家宏觀調(diào)控政策，制止無序競爭，扶優(yōu)劣汰，推進產(chǎn)業(yè)升級，提升產(chǎn)業(yè)集中度；各級政府協(xié)調(diào)共進，結(jié)合地區(qū)在資金、勞動力和能源等方面的優(yōu)勢推動江蘇省內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及與其他地區(qū)的產(chǎn)業(yè)銜接。另一方面更多著眼于創(chuàng)建良好的社會市場環(huán)境，加強服務(wù)職能，深化稅費等方面的改革，向社會讓渡資源份額，由市場更多的行使資源配置職能。
2.企業(yè)應(yīng)立足核心，加速升級。一方面明確自身核心競爭力，集中力量專攻主業(yè)；另一方面以加速產(chǎn)業(yè)升級為手段提升企業(yè)核心競爭力，加大科研投入，以技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)品升級，加大對人的投入，以內(nèi)部機制改革推動管理升級，加大對長期營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，以誠信建設(shè)推動社會信用環(huán)境升級。
3.銀行應(yīng)深化改革，完善自身。建立現(xiàn)代銀行體系，完善信貸風險預警控制體系和授信授權(quán)評估管理體系，立足企業(yè)經(jīng)營、盈利和信用等方面信息采集，準確把握市場變化和產(chǎn)業(yè)前景，實現(xiàn)貸款科學決策，持續(xù)性的金融創(chuàng)新，有效配置金融資源。
（二）中短期政策建議：加速規(guī)�；�，加速聯(lián)合化。
當前，提高公務(wù)員和農(nóng)村居民收入等措施是提高了整體消費能力還是僅僅形成了價格泡沫，仍有待持續(xù)監(jiān)測。但可以肯定的是，消費需求短期內(nèi)仍難以啟動，那么如果產(chǎn)能過剩加劇甚至失控，只能通過壓縮部分行業(yè)、部分地區(qū)的落后產(chǎn)能，犧牲供給以保證市場均衡，犧牲短期利益以保證長期利益，犧牲局部利益以保證整體利益。應(yīng)借鑒西方產(chǎn)能過剩的歷史經(jīng)驗教訓，就是說：加速規(guī)�；�，加速聯(lián)合化。
一是在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，由政府牽頭各行業(yè)龍頭企業(yè)和權(quán)威性研究機構(gòu)訂立相關(guān)行業(yè)標準。一方面是結(jié)合中國實際，訂立有全國意義的行業(yè)準入標準，另一方面是行業(yè)的先進生產(chǎn)力標準，各級政府據(jù)此協(xié)調(diào)行動，迅速并且果斷的壓縮落后產(chǎn)能，扶持優(yōu)質(zhì)企業(yè)規(guī)�；�，加速產(chǎn)能過剩行業(yè)的資源集中。
二是各金融機構(gòu)應(yīng)主動配合國家產(chǎn)業(yè)政策，對產(chǎn)能過剩行業(yè)的信貸投向整體關(guān)注的同時“區(qū)別對待、有保有壓”，對有一定實力、發(fā)展形勢較好的企業(yè)，考評綜合回報率，加大投入，對于列入壓縮范疇的企業(yè)，及時知會企業(yè)與地方政府，加速退出。
三是以利益均沾、風險分擔為原則構(gòu)筑多層次的聯(lián)合。地區(qū)間的產(chǎn)業(yè)聯(lián)合與政策協(xié)調(diào)，如長三角各城市的差別定位；企業(yè)間在原材料采購、產(chǎn)業(yè)鏈分工、銷售市場的確定以及研究投入等方面的聯(lián)合，如在鐵礦石價格談判中的組團策略，在新產(chǎn)品研發(fā)中風險分擔策略等；銀行間的聯(lián)合，如以銀團貸款形式支持大型項目；在條件成熟時，甚至可以考慮進一步深化銀企聯(lián)合。
四是譴責國際貿(mào)易保護主義傾向，與之有理有節(jié)的斗爭。一方面尋找新的地區(qū)市場和細分市場，調(diào)控出口增長序時進度與增幅，為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級爭取時間；另一方面在當前資金充裕、鼓勵自主創(chuàng)新的背景下辯證看待外資作用，結(jié)合土地占用、市場擠占等資源成本，綜合考量引進外資帶來的技術(shù)、管理等方面利益。
五是根據(jù)省內(nèi)不同地區(qū)在產(chǎn)能過剩中不同特點，有針對性出臺相關(guān)政策，以防“一刀切”進一步引發(fā)結(jié)構(gòu)失衡，如蘇南地區(qū)應(yīng)堅定推動產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)“兩個率先”，而蘇北地區(qū)則可在堅持產(chǎn)業(yè)升級同時，吸納經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的部分行業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。
六是建立產(chǎn)能過剩評價監(jiān)測體系，明確產(chǎn)能過剩的定義、核心指標和先行指標。
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