- 相關(guān)推薦
證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)
總結(jié)是在某一特定時(shí)間段對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況，包括取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)加以回顧和分析的書(shū)面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律，讓我們好好寫(xiě)一份總結(jié)吧。你所見(jiàn)過(guò)的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？以下是小編為大家收集的證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)1
我于xx年xx月xx日成為了我人生的第一個(gè)股東，也是公司實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)改革的第一批中層，在這段時(shí)間里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、關(guān)心及同事的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，積極參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和個(gè)人能力。在這期間，通過(guò)公司內(nèi)部培訓(xùn)及自己網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)了解整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，在工作之余，通過(guò)和其他員工交談使我認(rèn)識(shí)了很多新的.朋友，積累了很多工作經(jīng)驗(yàn)，提升了自己的專業(yè)技能。
通過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)成功的企業(yè)需要的不僅是高素質(zhì)的人才，更需要具備良好的個(gè)人綜合素質(zhì)，這樣，才能成為企業(yè)的信用人才。在工作中能力、個(gè)人品質(zhì)等因素是決定一個(gè)人能否成功的首要因素。我在這段時(shí)間里，不斷的揣摩如何成為一個(gè)合格的售后，并努力要在日常工作中認(rèn)真的貫徹和落實(shí)，積累自己的工作經(jīng)驗(yàn)，提高個(gè)人的專業(yè)水平。
在這段時(shí)間，我看到了公司所發(fā)生的變化，也感覺(jué)到了公司必然要向前發(fā)展的決心，公司的不斷壯大，我們要看到公司自己實(shí)力的日益壯大，能否在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，占有一席之地，這是需要我們每一位?領(lǐng)導(dǎo)以及團(tuán)隊(duì)每一個(gè)人，共同努力才能建設(shè)好，我相信，只要全體員工共同努力，戰(zhàn)勝困難，我們就一定能夠?qū)崿F(xiàn)公司的目標(biāo)，確保在快速發(fā)展的xx年，實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興!
證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)2
20xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等。然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作。在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種。
對(duì)于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥。這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法。
接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開(kāi)通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶。
第四季度，市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉(cāng)操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位，一旦大盤(pán)調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉(cāng)位，保留較大比例的帳戶資金，等待時(shí)機(jī)。
以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對(duì)比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的'道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析，對(duì)不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠(chéng)懇：無(wú)論如何，只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱�，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)非常滿意，我們之間的友情加深了，對(duì)我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)3
不知不覺(jué)中來(lái)綠城青竹園服務(wù)中心工作已有xx年了。在我看來(lái)，這是短暫而又漫長(zhǎng)的xx年。短暫的是我還來(lái)不及掌握的工作技巧與專業(yè)知識(shí)，時(shí)光已經(jīng)流逝；漫長(zhǎng)的是要成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，今后的路還很漫長(zhǎng)。
很多人不了解客戶經(jīng)理的工作，認(rèn)為這個(gè)工作很簡(jiǎn)單，不過(guò)是接下電話、做下記錄、沒(méi)事時(shí)上上網(wǎng)罷了；其實(shí)不然，要做一名合格、稱職的客服人員，需具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)，掌握一定的工作技巧，并要有高度的自覺(jué)性和工作責(zé)任心，否則工作上就會(huì)出現(xiàn)失誤、失職狀況；當(dāng)然，這一點(diǎn)我也并不是一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到了，而是在工作中經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)與磨礪后，才深刻體會(huì)到。
下面是我這xx年來(lái)的主要工作內(nèi)容
1、信息傳遞
客戶經(jīng)理是對(duì)外服務(wù)的窗口，是集團(tuán)的信息中心，既有對(duì)內(nèi)又有對(duì)外的一種信息資源，客戶經(jīng)理是集團(tuán)信息中心的主要信息資源，又是集團(tuán)電信業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)外的一根紐帶，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，這就要求我每一天要及時(shí)、準(zhǔn)確的把集團(tuán)的各項(xiàng)信息準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確地向集團(tuán)公司報(bào)送，給各位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)供給準(zhǔn)確的信息。
2、業(yè)務(wù)
客戶經(jīng)理要根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)代理的服務(wù)要求，為代理的業(yè)務(wù)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的`服務(wù)。
3、業(yè)務(wù)報(bào)表
根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)代理的服務(wù)要求，按時(shí)、準(zhǔn)確地向集團(tuán)公司報(bào)送各類報(bào)表，及時(shí)地向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門反饋集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，并對(duì)各業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)行分析，以便更好地指導(dǎo)代理單位工作。
4、管理咨詢
根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)代理的服務(wù)要求，按時(shí)、準(zhǔn)確地向集團(tuán)公司報(bào)送各類報(bào)表，及時(shí)地向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門反映集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門提出的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。
5、內(nèi)部接待
接待工作是物業(yè)管理中心與業(yè)主等外部接待工作的重要組成部分，為了搞好接待工作，物業(yè)中心在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和指導(dǎo)下，首先從營(yíng)銷部門入手，積極主動(dòng)加強(qiáng)與營(yíng)銷、辦公室以及代理單位的聯(lián)系和溝通工作，了解營(yíng)銷、辦公室在物業(yè)管理中的職能和業(yè)務(wù)上的工作要求，特別是重點(diǎn)開(kāi)展?fàn)I銷服務(wù)工作。由于對(duì)外物業(yè)管理工作較瑣碎，接待此工作需要領(lǐng)導(dǎo)的幫助和指示，我均認(rèn)真參與了整個(gè)培訓(xùn)過(guò)程，從會(huì)議講解、茶話會(huì)場(chǎng)布置、食宿安排以及各種物品的準(zhǔn)備到接待工作的```具體落實(shí)，都力求做到細(xì)致入微，認(rèn)真完成。
下面是我對(duì)上半年工作的總結(jié)：
6、服務(wù)質(zhì)量的'提高
部的為業(yè)主服務(wù)工作，保證了小區(qū)的利益，獲得了客戶的滿意，受到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
7、日常工作的落實(shí)
客戶經(jīng)理是集團(tuán)的信息中心，下情上報(bào)。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都代表著公司的形象，客戶的滿意是我們的追求。在日常工作中，我嚴(yán)格按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求，工作的每一個(gè)步驟，每一個(gè)細(xì)節(jié)我都注意自己的服務(wù)態(tài)度，熱情的接待好每一位客戶，讓客戶滿意。
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)
向業(yè)務(wù)精的老員工學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；在工作中，我要積極主動(dòng)的與精英雄翠翠客戶溝通，了解我們的樓盤(pán)信息，有針對(duì)性的向客戶推薦我們的樓盤(pán)，努力為客戶爭(zhēng)取最大的利益；在服務(wù)上，要做到優(yōu)質(zhì)、高效，讓客戶有賓至如歸的感覺(jué)。
在新的xx年里，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)政策規(guī)
【證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)】相關(guān)文章：
證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)09-09
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)集合04-11
證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)集錦04-20
證券公司客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)07-10
證券公司年終總結(jié)03-17