投資計劃書格式范文

　　投資計劃書格式范文【1】

　　一 項目概況

　　項目名稱：

　　啟動時間：

　　準備注冊資本：

　　項目進展：(說明自項目啟動以來至目前的進展情況)

　　主要股東：(列表說明目前股東的名稱、出資額、出資形式、單位和聯(lián)系電話。

　　組織機構：(用圖來表示)

　　主要業(yè)務：(準備經(jīng)營的主要業(yè)務。

　　盈利模式：(詳細說明本項目的商業(yè)盈利模式。

　　未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標：(行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產品品牌等。

　　二 管理層

　　2.1 成立公司的董事會：(董事成員，姓名，職務，工作單位和聯(lián)系電話)

　　2.2 高管層簡介：董事長、總經(jīng)理、主要技術負責人、主要營銷負責人、主要財務負責人(姓名，性別，年齡，學歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要經(jīng)歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內的管理經(jīng)驗和成功案例。

　　2.3激勵和約束機制：(公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措施。

　　三 研究與開發(fā)

　　4.1 項目的技術可行性和成熟性分析

　　4.1.2項目的技術創(chuàng)新性論述

　　(1)基本原理及關鍵技術內容

　　(2)技術創(chuàng)新點

　　4.1.2項目成熟性和可靠性分析

　　4.2項目的研發(fā)成果及主要技術競爭對手：(產品是否經(jīng)國際、國內各級行業(yè)權威部門和機構鑒定;國內外情況，項目在技術與產品開發(fā)方面的國內外競爭對手，項目為提高競爭力所采取的措施。

　　4.3 后續(xù)研發(fā)計劃：(請說明為保證產品性能、產品升級換代和保持技術先進水平，項目的研發(fā)重點、正在或未來3年內擬研發(fā)的新產品。

　　4.4 研發(fā)投入：(截止到現(xiàn)在項目在技術開發(fā)方面的資金總投入，計劃再投入的多少開發(fā)資金，列表說明每年購置開發(fā)設備、員工費用以及與開發(fā)有關的其它費用。

　　4.5 技術資源和合作：(項目現(xiàn)有技術資源以及技術儲備情況，是否尋求技術開發(fā)依托和合作，如大專院校、科研院所等，若有請說明合作方式。

　　4.6 技術保密和激勵措施：(請說明項目采取那些技術保密措施，怎樣的激勵機制，以確保項目技術文件的安全性和關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定性。

　　四 行業(yè)及市場

　　5.1 行業(yè)狀況：(發(fā)展歷史及現(xiàn)狀，哪些變化對產品利潤、利潤率影響較大，進入該行業(yè)的技術壁壘、貿易壁壘、政策導向和限制等。

　　5.2 市場前景與預測：(全行業(yè)銷售發(fā)展預測并注明資料來源或依據(jù)。

　　5.3 目標市場：(請對產品/服務所面向的主要用戶種類進行詳細說明。

　　5.4 主要競爭對手：(說明行業(yè)內主要競爭對手的情況，主要描述在主要銷售市場中的競爭對手，他們所占市場份額，競爭優(yōu)勢和競爭劣勢)

　　5.5 市場壁壘：(請說明市場銷售有無行業(yè)管制，公司產品進入市場的難度及對策)

　　5.6 SWOT分析：(產品/服務與競爭者相比的優(yōu)勢與劣勢，面臨的機會與威脅)

　　5.7 銷售預測：(預測公司未來3年的銷售收入和市場份額)

　　五 營銷策略

　　6.1 價格策略： (銷售成本的構成, 銷售價格制訂依據(jù)和折扣政策)

　　6.2 行銷策略：( 請說明在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、廣告促銷、設立代理商、分銷商和售后服務方面的策略與實施辦法)

　　6.3激勵機制：(說明建立一支素質良好的銷售隊伍的策略與辦法, 對銷售人員采取什么樣的激勵和約束機制)

　　六 產品生產

　　7.1產品生產(產品的生產方式是自己生產還是委托加工，生產規(guī)模，生產場地，工藝流程，生產設備，質量管理，原材料采購及庫存管理等)

　　7.2 生產人員配備及管理

　　七 財務計劃

　　9.1 股權中小企業(yè)融資數(shù)量和權益：(希望創(chuàng)業(yè)基金參股本項目的數(shù)量，其他資金來源和額度，以及各投資參與者在公司中所占權益)

　　9.2 資金用途和使用計劃：(請列表說明中小企業(yè)融資后項目實施計劃，包括資金投入進度，效果和起止時間等。

　　9.3 投資回報：(說明中小企業(yè)融資后未來3 -5 年平均年投資回報率及有關依據(jù)。

　　9.4 財務預測：(請?zhí)峁┲行∑髽I(yè)融資后未來3 年項目預測的資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表，并說明財務預測數(shù)據(jù)編制的依據(jù)。

　　八 風險及對策

　　11.1 主要風險：(請詳細說明本項目實施過程中可能遇到的政策風險、研發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場風險、生產風險、財務風險、匯率風險、對項目關鍵人員依賴的風險等。

　　11.2 風險對策：(以上風險如存在，請說明控制和防范對策。

　　投資計劃書格式范文【2】

　　每個創(chuàng)業(yè)者都希望找到自己的伯樂，如何建立溝通在這時顯得尤為重要.小博拜讀了天使投資基金、奇虎董事長周鴻祎的博客，其中有關于投資人對投資計劃書的看法，轉載過來希望為那些走在創(chuàng)業(yè)道路上的朋友提供些幫助

　　如何與風險投資商打交道——做一份投資計劃術

　　有些人希望直接和風險投資商面談，除非你個人很有背景、有經(jīng)驗，有成功記錄，或者有人推薦，否則的話風險投資商還是希望先看到文字資料。

　　既然想拿到風險投資商的錢，遵守投資商的規(guī)則就成為一個前提。

　　一份好的投資計劃書，不僅有助于將創(chuàng)業(yè)者頭腦中的創(chuàng)意、想法邏輯化、結構化，而且在很多時候，它還是爭取與投資商面談機會的“敲門磚”。

　　不超過10頁ppt的投資計劃書

　　投資計劃書是使投資商了解創(chuàng)業(yè)計劃的工具，也是創(chuàng)業(yè)者在策劃一個新創(chuàng)事業(yè)時應有的思維邏輯，進一步，它應被落實為創(chuàng)業(yè)者的行動綱領。

　　在面對投資人的時候，好的投資計劃書并不需要很長，但是要寫到“點兒”上。

　　在我看來，一份10頁以內的ppt足夠了，它應該包括下面幾部分——

　　產品描繪

　　這部分是最重要的，用來開宗明義：你做了一個什么產品，它解決什么問題?

　　很多產品都只解決一個問題。

　　在投資計劃書中，只需選擇產品的核心特點和優(yōu)勢，把它寫清楚。

　　其中的具體內容可以包括：產品看起來是什么樣子的，如何使用，其客戶價值如何。

　　其中關鍵在于產品的客戶價值。

　　比如，網(wǎng)絡搜索工具的社會意義是很大的，但是對于用戶來說，就是通過它能方便地搜索到自己想要的信息。

　　用戶將從產品中獲得什么價值才是產品存在的基礎。

　　商業(yè)前景

　　也許創(chuàng)業(yè)者在定義一個產品的時候，還不知道這個產品將如何掙錢，不過這沒關系。

　　你只需證明這個產品“有用”，每個人都有可能使用就好了。

　　投資商的想法是這樣的，對于一個“有用”的產品來說，即便今天無法掙錢，未來可以找更多有商業(yè)經(jīng)驗的人來策劃如何掙錢，這個并不難。

　　在投資決策階段，對于產品的商業(yè)前景所需要考慮的，是產品的客戶價值是否足以拉動更大規(guī)模的人群去使用的問題。

　　競爭對手描述

　　你總會遇到競爭對手，直接的或間接的。

　　他們和你的業(yè)務模式比較接近，你是不是研究過他們?是否分析過相互之間的優(yōu)勢、劣勢?這決定了創(chuàng)業(yè)的環(huán)境和成長的可能性，是預測創(chuàng)業(yè)能否取得成功的重要指標。

　　團隊

　　介紹你的團隊，證明為什么你能把這個事情做成。

　　在投資計劃書中不要只描繪一個很大的藍圖，更關鍵的在于去證明創(chuàng)業(yè)者可以把事情做成功。

　　投資計劃書常犯的錯誤

　　創(chuàng)業(yè)者出于迫切爭取到投資的心情，往往希望自己的計劃十全十美、占盡優(yōu)勢，其實這是不可能的，反而會引發(fā)投資人的置疑。

　　產品成靈丹妙藥

　　有人總擔心自己的產品不夠有說服力，于是寫出很多個特點，把產品包裝成了包治百病的靈丹妙藥。

　　這樣反而弱化了產品的核心特點和優(yōu)勢，使人印象不深。

　　不談產品談意義

　　復雜、籠統(tǒng)和虛幻是不少計劃書具有的普遍性問題。

　　其中大量的篇幅不是在定量、有邏輯地描述想法，而是在堆砌對這些想法的美譽之詞。

　　有的人上來就談自己產品的社會意義，談產業(yè)發(fā)展，談國際國內形勢，談了幾十頁紙過去，投資商還不明白你到底要推薦一個什么東西。

　　對于投資商來說，這不僅是無用的而且是讓人反感的。

　　創(chuàng)業(yè)者只要把自己的東西說清楚，有無價值是由投資人來判斷的。

　　惟我獨尊坐井觀天

　　在展現(xiàn)產品的優(yōu)勢和前景時，對于“首創(chuàng)”、“獨創(chuàng)”一類的說法一定要非常謹慎。

　　創(chuàng)業(yè)者必須讓投資人樹立一種看法，就是讓對方知道，這個創(chuàng)業(yè)者對這個產業(yè)、對其想要進入的行業(yè)有所了解。

　　畢竟在互聯(lián)網(wǎng)領域，創(chuàng)業(yè)者和聰明人太多了，投資人聽說過的、面談過的也太多了。

　　輕易就說自己的產品將是全世界獨一份，投資人要么懷疑你在撒謊，要么認為你對這個行業(yè)太孤陋寡聞，你生活在自己的小世界里，讓人無法信任你。

　　創(chuàng)業(yè)者可以放心的是，產品是否首創(chuàng)或獨創(chuàng)，這并不是投資商決定投資與否的最重要原因。

　　在規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略的時候，實際上還要寫一份商業(yè)計劃書，以幫助你想清楚怎么樣進一步規(guī)劃產品。

　　除了在投資計劃階段已經(jīng)考慮過的如“這個產品解決什么問題”、“給用戶創(chuàng)造什么價值”而外，商業(yè)計劃書還將進一步考慮和規(guī)劃：會有什么樣的用戶會去用這個產品，會有什么樣的細分市場，如何操作最能發(fā)揮優(yōu)勢，如何與競爭對手競爭。

　　你會發(fā)現(xiàn)，寫商業(yè)計劃書是貫穿在整個企業(yè)生命周期里面的一個概念。

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