理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃
光陰迅速，一眨眼就過(guò)去了，前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，一起對(duì)今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？以下是小編收集整理的理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃，歡迎閱讀與收藏。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇1
迎來(lái)XX喜悅之時(shí)，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”計(jì)劃中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情，
銀行理財(cái)經(jīng)理計(jì)劃計(jì)劃。計(jì)劃重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xx年計(jì)劃風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的計(jì)劃能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書(shū)、總行信貸A類資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書(shū)、以及AFP資格證書(shū)，目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫(xiě)理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用 QQ群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年計(jì)劃中營(yíng)銷理念的改變：日常計(jì)劃中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷計(jì)劃，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的計(jì)劃營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與計(jì)劃有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際計(jì)劃中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)計(jì)劃。
個(gè)人在營(yíng)銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，計(jì)劃心態(tài)的不同;計(jì)劃效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的.理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)計(jì)劃即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的計(jì)劃。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)計(jì)劃改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。計(jì)劃中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量4xx張，自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年計(jì)劃業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn)，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過(guò)一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶，截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年計(jì)劃中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮計(jì)劃。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇2
迎來(lái)玉兔喜悅之時(shí)，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書(shū)、總行信貸A類資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書(shū)、以及AFP資格證書(shū)，目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫(xiě)理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多專業(yè)，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的'業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營(yíng)銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn)，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過(guò)一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇3
一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作。
1、我行一直提倡的“首問(wèn)責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將連續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客，讓客戶滿意。
2、伴著金融業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶對(duì)銀行的服務(wù)要求越來(lái)越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了連續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒(méi)款、BSP航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開(kāi)通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開(kāi)放式基金收購(gòu)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競(jìng)爭(zhēng)能力。
3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、認(rèn)識(shí)個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒(méi)有能做到真正的綜合，是我營(yíng)業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算方法講座，增加人們的金融知識(shí)，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、連續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣運(yùn)用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量。
1、督促科技部門對(duì)我營(yíng)業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求施行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理（確保我行開(kāi)戶單位的質(zhì)量）和上門服務(wù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的運(yùn)用和保管。
4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來(lái)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。
6、切實(shí)履行對(duì)分理處的'業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。
三、以人為本，提高員工的全面素質(zhì)。
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽(tīng)著很美，其實(shí)布滿競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營(yíng)業(yè)部需要有肯定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來(lái)確定合適的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對(duì)出納制度、支付結(jié)算方法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)懷鼓勵(lì)員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇4
一、計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)的建立及其工作的開(kāi)展
建立計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)是實(shí)行計(jì)劃管理的前提。新中國(guó)成立后,中央政府就著手建立計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理機(jī)構(gòu),在政務(wù)院財(cái)經(jīng)委員會(huì)下設(shè)立了計(jì)劃局,主管經(jīng)濟(jì)計(jì)劃,這是我國(guó)第一個(gè)全國(guó)性的計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)。計(jì)劃局內(nèi)設(shè)有以下十四個(gè)處:綜合計(jì)劃處、基本建設(shè)處、財(cái)政金融計(jì)劃處、貿(mào)易計(jì)劃處、重工業(yè)計(jì)劃處、燃料電力工業(yè)計(jì)劃處、輕工業(yè)計(jì)劃處、地方工業(yè)計(jì)劃處、農(nóng)業(yè)計(jì)劃處、交通運(yùn)輸計(jì)劃處、天然財(cái)富處、統(tǒng)計(jì)處、物資供應(yīng)處、秘書(shū)處。財(cái)經(jīng)計(jì)劃局成立初期的主要工作是解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的綜合平衡問(wèn)題和編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃。正如陳云所說(shuō):“三分計(jì)劃,七分辦公�！迸c此同時(shí),也相應(yīng)地逐步在中央政府財(cái)經(jīng)各部、各大行政區(qū)和省(市)自治區(qū)人民政府的財(cái)經(jīng)委員會(huì),成立了負(fù)責(zé)計(jì)劃工作的局、處等,并確定了職責(zé),開(kāi)始編制有關(guān)行業(yè)的計(jì)劃控制數(shù)字和行業(yè)發(fā)展計(jì)劃。
1951年11月,全國(guó)財(cái)經(jīng)計(jì)劃會(huì)議又決定:加強(qiáng)計(jì)劃工作機(jī)構(gòu),省(市)以上各級(jí)財(cái)經(jīng)委員會(huì)(東北為計(jì)劃委員會(huì))實(shí)際上擔(dān)負(fù)兩重任務(wù),即計(jì)劃管理與行政管理。應(yīng)使各級(jí)財(cái)委完全逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛?jì)劃管理機(jī)關(guān),目前財(cái)委應(yīng)加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃工作的領(lǐng)導(dǎo),因此,各省(市)以上各級(jí)財(cái)委,把行政與計(jì)劃的機(jī)構(gòu)合并起來(lái),在財(cái)委之下設(shè)置進(jìn)行計(jì)劃與行政工作的各部門,財(cái)委主任、副主任之中,固定專人領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃工作。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)時(shí)期的結(jié)束,為適應(yīng)開(kāi)展大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)和實(shí)行一五計(jì)劃的需要,1952年11月國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)正式成立,負(fù)責(zé)制訂和組織實(shí)施全國(guó)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃工作,由此開(kāi)始建立起以計(jì)劃體制為中心的國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理體制。1953年2月13日,中共中央發(fā)出《關(guān)于建立計(jì)劃?rùn)C(jī)構(gòu)的通知》指出: (1)為適應(yīng)國(guó)家有計(jì)劃的大規(guī)模建設(shè)的需要,中央人民政府已成立國(guó)家計(jì)劃委員會(huì),省、市人民政府的財(cái)經(jīng)委員會(huì)擔(dān)負(fù)計(jì)劃任務(wù),其有關(guān)計(jì)劃業(yè)務(wù),應(yīng)受國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)指導(dǎo);(2)各省、市的財(cái)經(jīng)委員會(huì),應(yīng)按照國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)與省、市黨委及人民政府指示,綜合編制本省、市的地方國(guó)營(yíng)工業(yè)、地方公私合營(yíng)企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、手工業(yè)以及屬于地方經(jīng)營(yíng)的其他經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期和年度計(jì)劃,文教事業(yè)的長(zhǎng)期和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)編制必要的地區(qū)性的物資和勞動(dòng)計(jì)劃;(3)大區(qū)和省、市財(cái)委應(yīng)設(shè)30人到50人的計(jì)劃局或處,受同級(jí)財(cái)委和上級(jí)計(jì)劃?rùn)C(jī)構(gòu)的雙重領(lǐng)導(dǎo);(4)中央部門在大區(qū)和省、市的國(guó)營(yíng)企業(yè)和文教部門所編計(jì)劃,應(yīng)抄送大區(qū)和省、市的計(jì)劃局、處,以便綜合編制地區(qū)的物資、勞動(dòng)平衡計(jì)劃。
1952年5月,北京市即在財(cái)委內(nèi)設(shè)置綜合計(jì)劃科,主管全市地方財(cái)經(jīng)的綜合計(jì)劃工作,并試編了1952年的地方工業(yè)、基本建設(shè)、勞動(dòng)力平衡計(jì)劃和1953年的經(jīng)濟(jì)建設(shè)計(jì)劃。1953年8月,在北京市財(cái)委內(nèi)設(shè)計(jì)劃辦公室,市財(cái)委綜合計(jì)劃科的工作人員即為計(jì)劃辦公室的工作人員,王純兼任計(jì)劃辦公室主任。1953年10月,北京市政府根據(jù)中共中央《關(guān)于建立計(jì)劃?rùn)C(jī)構(gòu)的通知》精神,決定成立北京市人民政府計(jì)劃局,任命王純?yōu)橛?jì)劃局局長(zhǎng),楊子諍為副局長(zhǎng)。計(jì)劃局的任務(wù)是:(1)按照中央頒發(fā)的控制數(shù)字進(jìn)行全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的編制工作;(2)統(tǒng)一布置市屬各委、局及企業(yè)各項(xiàng)計(jì)劃的編制,傳達(dá)國(guó)家計(jì)劃部門對(duì)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃工作的方針和指示,審查計(jì)劃發(fā)展速度等問(wèn)題;(3)制定措施,保證原材料供應(yīng)和勞動(dòng)力的需要,協(xié)助企業(yè)完成國(guó)家計(jì)劃;(4)整理編制計(jì)劃的各種資料;(5)檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。北京市計(jì)劃局編制60～80人,設(shè)一室、三處、六科,即辦公室、綜合計(jì)劃處、工業(yè)計(jì)劃處、貿(mào)易計(jì)劃處、基建計(jì)劃處、農(nóng)田水利計(jì)劃科、文教衛(wèi)生計(jì)劃科、物資分配計(jì)劃科、交通運(yùn)輸計(jì)劃科和人事保衛(wèi)科。
在建立計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)的同時(shí),也開(kāi)始著手進(jìn)行編制計(jì)劃的工作。1951年5月,中財(cái)委計(jì)劃局試編出《1951年國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃提要》。這是新中國(guó)正式編制的第一個(gè)全國(guó)性的年度計(jì)劃。1952年1月,中財(cái)委頒發(fā)《關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃編制暫行辦法》,這是新中國(guó)第一個(gè)比較系統(tǒng)的計(jì)劃工作制度。它規(guī)定:計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理的組織系統(tǒng),包括中央國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門、地方政府和基層企事業(yè)單位;計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理的基本原則是統(tǒng)一計(jì)劃分級(jí)管理,指令性計(jì)劃與指導(dǎo)性計(jì)劃相結(jié)合;計(jì)劃的程序是通過(guò)自上而下頒發(fā)計(jì)劃控制數(shù)字,自下而上編制和呈報(bào)計(jì)劃草案,再自上而下的逐級(jí)批準(zhǔn)和下達(dá)計(jì)劃任務(wù),實(shí)現(xiàn)綜合平衡。之后中財(cái)委又頒布了一系列文件,對(duì)計(jì)劃工作的任務(wù)、計(jì)劃的編制等做了嚴(yán)格的規(guī)定,使其逐漸走向正規(guī)。北京市第一部國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃是1952年5月由北京市財(cái)委綜合計(jì)劃科主持編制的1952年度計(jì)劃。1953年國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃是由北京市財(cái)委綜合計(jì)劃科,根據(jù)中財(cái)委的要求負(fù)責(zé)編報(bào)的,國(guó)家第一次正式下達(dá)北京市的計(jì)劃是1952年度的基本建設(shè)計(jì)劃。1952年6月9日和6月28日,北京市分別報(bào)送了財(cái)政預(yù)算內(nèi)的基本建設(shè)計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算外的基本建設(shè)計(jì)劃。同年7月31日至8月4日,中財(cái)委分11批對(duì)北京市35個(gè)地方工業(yè)企業(yè)的基本建設(shè)計(jì)劃做了批復(fù),從此,北京市基本每年都有國(guó)家正式下達(dá)的計(jì)劃文件。北京市計(jì)劃局建立后,逐步接管了北京市財(cái)委編報(bào)計(jì)劃的工作,按照國(guó)家計(jì)委規(guī)定的程序,編報(bào)北京市的企事業(yè)單位的各類計(jì)劃。1953年9月16日,北京市財(cái)委根據(jù)國(guó)家計(jì)委的布置,編制了北京市第一個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃方案,即北京市國(guó)民經(jīng)濟(jì)第一個(gè)五年計(jì)劃(1953年～1957年)綱要草案。北京計(jì)劃局建立后,在綱要草案的基礎(chǔ)上,會(huì)同市屬各有關(guān)局(委、辦)繼續(xù)修改、充實(shí)、完善,1953年底,向中共中央華北局財(cái)委報(bào)送了北京市國(guó)民經(jīng)濟(jì)“一五”計(jì)劃草案。該計(jì)劃草案包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、基本建設(shè)、交通運(yùn)輸、城市公用事業(yè)、文教衛(wèi)生和勞動(dòng)工資共8種計(jì)劃。每項(xiàng)計(jì)劃都明確提出了方針任務(wù)和主要計(jì)劃指標(biāo),這是北京計(jì)劃局第一次向上級(jí)編送的五年計(jì)劃草案。
二、國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀計(jì)劃管理的加強(qiáng)
建國(guó)初期的計(jì)劃管理主要體現(xiàn)在兩方面,即國(guó)家對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的宏觀計(jì)劃管理和對(duì)國(guó)營(yíng)經(jīng)濟(jì)、公私合營(yíng)企業(yè)即供銷合作社實(shí)施的初步的、不完全的微觀計(jì)劃管理。當(dāng)時(shí),計(jì)劃管理主要側(cè)重于對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的宏觀計(jì)劃管理,并取得明顯成效。國(guó)家通過(guò)統(tǒng)一財(cái)經(jīng)、整頓金融、管制外貿(mào)、調(diào)整工商業(yè)等一系列重大決策,基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡、金融信貸平衡、外貿(mào)進(jìn)出口平衡和重要產(chǎn)品供求平衡,使國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)束了混亂無(wú)序狀態(tài),納入了國(guó)家的宏觀計(jì)劃控制之下,從而保證和促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速恢復(fù)。
第一,初步確立了統(tǒng)收統(tǒng)支的財(cái)政管理體制。建國(guó)初,新中國(guó)面臨的是一個(gè)百?gòu)U待興、百業(yè)待舉的局面。因國(guó)民經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重破壞,加上廣大新解放區(qū)的財(cái)經(jīng)工作沒(méi)有鞏固的基礎(chǔ),財(cái)政收入極為有限,這使人民政府的財(cái)政任務(wù)十分繁重。為創(chuàng)造有利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、發(fā)展的環(huán)境,在財(cái)政上就有必要實(shí)行高度集中的統(tǒng)收統(tǒng)支體制,以集中一切財(cái)力,有計(jì)劃、有重點(diǎn)地分配使用。中共七屆三中全會(huì)發(fā)出了“為爭(zhēng)取國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)狀況的基本好轉(zhuǎn)而斗爭(zhēng)”的號(hào)召,作出了統(tǒng)一國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)管理的重大決策。1950年2月召開(kāi)的全國(guó)財(cái)政會(huì)議,標(biāo)志著財(cái)經(jīng)工作從分散經(jīng)營(yíng)進(jìn)入集中統(tǒng)一管理的新時(shí)期。這次會(huì)議后,政務(wù)院了《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的決定》,規(guī)定所有關(guān)稅、鹽稅、貨物稅、工商稅的一切收入,均歸財(cái)政部統(tǒng)一調(diào)配使用。與此同時(shí),政務(wù)院的《關(guān)于統(tǒng)一管理1950年財(cái)政收支的決定》,決定國(guó)家稅收制度,財(cái)政收支程序,供給工資標(biāo)準(zhǔn),行政人員編制及全國(guó)總預(yù)(決)算,統(tǒng)一由中央人民政府制定,分別經(jīng)中央人民政府政務(wù)院批準(zhǔn)或轉(zhuǎn)請(qǐng)中央人民政府委員會(huì)批準(zhǔn)。此后,北京市財(cái)政收入全部納入國(guó)家預(yù)算,一切收支辦法和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)都按中央統(tǒng)一制定的`規(guī)則執(zhí)行,實(shí)行高度集中的“統(tǒng)收統(tǒng)支”體制。1951年以后,全國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)狀況開(kāi)始好轉(zhuǎn),北京市按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)管理”的原則,正式建立了財(cái)政年度預(yù)算,財(cái)政收入劃分為中央財(cái)政收入、地方財(cái)政收入和中央、地方比例解留三種。1953年,為適應(yīng)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)的開(kāi)展,全國(guó)實(shí)行中央、省(市、自治區(qū))、縣(市)三級(jí)預(yù)算管理體制。國(guó)家對(duì)北京市實(shí)行“以支定收,一年一定”的財(cái)政管理體制。在這種體制下,由財(cái)政部核定北京市的財(cái)政收入,除部分稅收中央留成外,其他各項(xiàng)收入項(xiàng)目都?xì)w地方。從1950年至1953年,北京市的財(cái)政管理體制雖然在形式上有一定變化,但從根本上說(shuō)仍然是高度集中的統(tǒng)收統(tǒng)支體制。
第二,初步確立了重要物資按計(jì)劃統(tǒng)一調(diào)配制度。為了將統(tǒng)治時(shí)期堆積在各地倉(cāng)庫(kù)中的許多屬于國(guó)家的物資和器材加以清理,使之得到合理利用,1950年3月,國(guó)家成立了全國(guó)倉(cāng)庫(kù)物資清理調(diào)配委員會(huì),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)清倉(cāng)和物資調(diào)配工作。同時(shí),政務(wù)院了《關(guān)于全國(guó)倉(cāng)庫(kù)物資清理調(diào)配的決定》,規(guī)定將全國(guó)各地區(qū)、各部門所接管的倉(cāng)庫(kù)及各企業(yè)、各部門自備倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物資全部造冊(cè)上報(bào),統(tǒng)一歸中央調(diào)配。中財(cái)委決定從1950年起,將煤炭、鋼材、木材、水泥、純堿、雜銅、機(jī)床、麻袋共8種關(guān)系國(guó)計(jì)民生的物資列為重要物資,實(shí)行集中管理,在全國(guó)各大區(qū)之間進(jìn)行計(jì)劃調(diào)撥。1951年2月,政務(wù)下發(fā)了編制各項(xiàng)計(jì)劃的方法,其中《編制物質(zhì)供應(yīng)計(jì)劃的方法》明確規(guī)定:某些供求之間問(wèn)題較大,而又容易掌握的重要物資列為中財(cái)委控制的物資,統(tǒng)一分配。某些主要物資因人力或其他關(guān)系國(guó)家暫時(shí)不能掌握分配,但需了解供需情況的,列為中財(cái)委掌握平衡的物資。這一規(guī)定使計(jì)劃調(diào)撥的物資達(dá)到33種,1952年又?jǐn)U大到為55種。1951年12月,北京市財(cái)委提出《關(guān)于統(tǒng)一管理市營(yíng)企業(yè)及材料供應(yīng)的意見(jiàn)》,規(guī)定物資的統(tǒng)一分配和統(tǒng)一調(diào)撥由北京市財(cái)委負(fù)責(zé)。1952年,北京市財(cái)委先后成立物資分配科和地方建筑材料辦公室,北京市財(cái)政局組建材料供應(yīng)處,將市政部門、建筑部門、信托公司的倉(cāng)庫(kù)整頓合并后劃歸供應(yīng)處領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一供應(yīng)和調(diào)度重要物資。北京市財(cái)委對(duì)物資的管理提出了統(tǒng)一采購(gòu),統(tǒng)一調(diào)撥,統(tǒng)一運(yùn)輸,統(tǒng)一保管的辦法,對(duì)北京市市政建設(shè)及生產(chǎn)方面的物資需求作出了按計(jì)劃供應(yīng)的規(guī)定。
第三,初步確立了集中統(tǒng)一的金融管理體制。建國(guó)初期,鑒于金融業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位,國(guó)家始終注意對(duì)它實(shí)行嚴(yán)格管理�！豆餐V領(lǐng)》曾規(guī)定:金融事業(yè)應(yīng)受國(guó)家嚴(yán)格管理,依法營(yíng)業(yè)的私人金融事業(yè),應(yīng)受國(guó)家的監(jiān)督和指導(dǎo)。凡進(jìn)行金融投機(jī)、破壞國(guó)家金融事業(yè)者,應(yīng)受嚴(yán)厲制裁。1949年1月,北平共有私營(yíng)銀行、錢莊66家。解放后,人民政府對(duì)私營(yíng)銀錢業(yè)嚴(yán)加管理,要求各行莊應(yīng)呈報(bào)組織情況和業(yè)務(wù)報(bào)表。當(dāng)時(shí)不少家行莊營(yíng)業(yè)處于停頓狀態(tài),有的正在停業(yè)清理。因此,人民政府要求私營(yíng)銀錢業(yè)一律重新登記,增加資本。這項(xiàng)工作到1949年8月基本完成,交驗(yàn)的資金共3.4萬(wàn)元,批準(zhǔn)登記營(yíng)業(yè)的銀行14家,錢莊37家。1950年4月7日,政務(wù)院公布了《關(guān)于實(shí)行國(guó)家機(jī)關(guān)現(xiàn)金管理的決定》,規(guī)定了銀行工作“收存款、建金庫(kù)、靈活調(diào)撥”的方針,以統(tǒng)一金融,穩(wěn)定市場(chǎng)物價(jià)。在此形勢(shì)下,私營(yíng)銀錢業(yè)已經(jīng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要不相適應(yīng),北京市29行莊申請(qǐng)停業(yè)。到1950年11月末,繼續(xù)營(yíng)業(yè)的只有12家銀行、8家錢莊。盡管國(guó)家對(duì)金融業(yè)的公私關(guān)系作了調(diào)整,但因私營(yíng)行莊機(jī)構(gòu)臃腫、冗員過(guò)多、開(kāi)支浩大,其經(jīng)營(yíng)狀況并未得到根本好轉(zhuǎn)。1952年初,在“五反”運(yùn)動(dòng)的檢查中,北京市當(dāng)時(shí)繼續(xù)營(yíng)業(yè)的12家私營(yíng)銀行、8家錢莊,沒(méi)有一家是完全守法戶。各家行、莊業(yè)務(wù)萎縮,信用低落,再也無(wú)法維持。同年末,北京的12家私營(yíng)銀行決定合并為統(tǒng)一的公私合營(yíng)銀行。12月1日,全國(guó)的公私合營(yíng)銀行與私營(yíng)行莊合并為一個(gè)統(tǒng)一的銀行,成立了公私合營(yíng)銀行總管理處。從此,金融業(yè)完全控制在國(guó)家手中,實(shí)行集中管理。
三、微觀領(lǐng)域計(jì)劃管理的逐步施行
在加強(qiáng)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)行宏觀計(jì)劃管理的同時(shí),國(guó)家對(duì)微觀層面的國(guó)營(yíng)企業(yè)、公私合營(yíng)企業(yè)、供銷合作社及私營(yíng)企業(yè)也逐步實(shí)行計(jì)劃管理。新中國(guó)成立后,國(guó)家即對(duì)國(guó)營(yíng)企業(yè)實(shí)行計(jì)劃管理,即規(guī)定企業(yè)增加生產(chǎn)(數(shù)量、質(zhì)量與品種),提高勞動(dòng)生產(chǎn)率及降低成本的任務(wù),并建立系統(tǒng)的檢查制度,促其實(shí)現(xiàn)。國(guó)家還規(guī)定:完成生產(chǎn)計(jì)劃是國(guó)營(yíng)企業(yè)的根本任務(wù)�？梢�(jiàn),計(jì)劃?rùn)C(jī)制已在國(guó)營(yíng)企業(yè)中起決定性作用。對(duì)私營(yíng)企業(yè),1950年在調(diào)整工商業(yè)的過(guò)程中,國(guó)家采取由國(guó)營(yíng)企業(yè)向私營(yíng)企業(yè)加工訂貨、統(tǒng)購(gòu)包銷、經(jīng)銷代銷等方式,對(duì)私營(yíng)企業(yè)加以扶助,同時(shí)也是一種限制。1950年12月29日,政務(wù)院第65次政務(wù)會(huì)議通過(guò)了《私營(yíng)企業(yè)暫行條例》,其中第6條明確指出:為了克服盲目生產(chǎn),調(diào)整產(chǎn)銷關(guān)系,逐漸走向計(jì)劃經(jīng)濟(jì),政府得于必要時(shí)制定某些重要商品的產(chǎn)銷計(jì)劃,公私企業(yè)均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。這些做法逐漸將私營(yíng)企業(yè)的生產(chǎn)和銷售間接地納入了計(jì)劃軌道。
北京市委、市政府對(duì)增強(qiáng)公營(yíng)和私營(yíng)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃性非常重視,多次論及這個(gè)問(wèn)題。早在1949年4月16日,彭真在他起草的中共北平市委《關(guān)于北平市目前中心工作的決定》指出:“根據(jù)已有的條件迅速訂出指導(dǎo)本市公營(yíng)和私營(yíng)生產(chǎn)的與貿(mào)易的大體的計(jì)劃,給公營(yíng)企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、機(jī)關(guān)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)手工業(yè)的生產(chǎn)與貿(mào)易以方向上的指導(dǎo),以減少生產(chǎn)與貿(mào)易方面的無(wú)政府狀態(tài)。為此必須限令一切公營(yíng)工廠與較大之私營(yíng)工廠、作坊迅速訂出各單位一年的生產(chǎn)計(jì)劃。在計(jì)劃中,必須詳列已有的生產(chǎn)條件,所需原料和預(yù)定的產(chǎn)量、銷路、成本費(fèi)及所需補(bǔ)充的器材與工人待遇等。必須限令一切工商業(yè)進(jìn)行詳細(xì)登記,以便了解全市生產(chǎn)狀況與供求狀況。否則就不可能訂出指導(dǎo)工商業(yè)的計(jì)劃�！�1949年8月24日,彭真在給并華北局的報(bào)告中再次提出:“對(duì)公營(yíng)和私營(yíng)工業(yè),在生產(chǎn)方向上,在生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品規(guī)格上,都須切實(shí)給以指導(dǎo),使之按照生產(chǎn)發(fā)展和市場(chǎng)需要而生產(chǎn),為此政府須有制訂生產(chǎn)方針,進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)和商品檢驗(yàn)的機(jī)關(guān)�！�1950年2月2日,彭真在《慶祝北京解放一周年》一文指出:首先應(yīng)該發(fā)展公營(yíng)生產(chǎn),提高它的計(jì)劃性,嚴(yán)格實(shí)行成本計(jì)算,開(kāi)展生產(chǎn)競(jìng)賽和新紀(jì)錄運(yùn)動(dòng)。 他還強(qiáng)調(diào):“應(yīng)該加強(qiáng)政府和公營(yíng)企業(yè)對(duì)私營(yíng)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo),減少他們的生產(chǎn)盲目性,使他們按照新民主主義經(jīng)濟(jì)原則和城鄉(xiāng)人民的需要,來(lái)繼續(xù)恢復(fù)、改組與發(fā)展他們的生產(chǎn)”。
北京市人民政府在1950年度工作計(jì)劃的報(bào)告中提出:為了發(fā)展公營(yíng)企業(yè)的生產(chǎn),必須提高計(jì)劃性,嚴(yán)格實(shí)行經(jīng)濟(jì)核算,加速資金周轉(zhuǎn),爭(zhēng)取適當(dāng)利潤(rùn)以累積資金;為發(fā)展私營(yíng)企業(yè)的生產(chǎn),必須加強(qiáng)對(duì)私營(yíng)企業(yè)營(yíng)業(yè)方向的指導(dǎo),克服私營(yíng)生產(chǎn)方面的一些盲目性。不過(guò),張友漁副市長(zhǎng)也指出:由于我們對(duì)全國(guó)市場(chǎng)不很了解,對(duì)本市產(chǎn)銷情況也調(diào)查研究不夠,因而有些行業(yè)如火柴等,本來(lái)已經(jīng)過(guò)剩,我們沒(méi)有及時(shí)予以指導(dǎo),這是應(yīng)該檢討的。由此我們得到一個(gè)經(jīng)驗(yàn):就是在私營(yíng)企業(yè)和小生產(chǎn)者還占優(yōu)勢(shì)的情況下,我們又缺乏精確的統(tǒng)計(jì),要做一個(gè)包括公私營(yíng)企業(yè)在內(nèi)的生產(chǎn)計(jì)劃是不可能的,對(duì)私營(yíng)企業(yè)給以大體的方向指導(dǎo)是必要的,但也只能給以這樣的指導(dǎo)。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇5
我叫xx，曾從事過(guò)酒類銷售工作、駕校的人事管理以至到最后轉(zhuǎn)為個(gè)體消防工作的全部管理及運(yùn)行模式。通過(guò)這些經(jīng)歷，讓我的人生積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也積攢了一定的人脈關(guān)系，為以后工作的發(fā)展和規(guī)劃奠定了良好的基礎(chǔ)。
順著國(guó)家政策對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融的扶持導(dǎo)向，經(jīng)過(guò)對(duì)恒昌財(cái)富的了解，憑著以往的閱歷，我感覺(jué)到加入恒昌財(cái)富是我一直以來(lái)向往成功發(fā)展的一個(gè)最好的階梯！
來(lái)到恒昌財(cái)富我會(huì)以飽滿的熱忱和全心的精力，盡快熟悉專業(yè)知識(shí)，以團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求嚴(yán)于律己，結(jié)合以往的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，本著公司與客戶合作共贏的紐帶，以公司對(duì)客戶負(fù)責(zé)，客戶對(duì)公司信賴，滿意的原則，以積極向上踏實(shí)的態(tài)度去工作，現(xiàn)將我進(jìn)入公司前三個(gè)月的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：
第一個(gè)月：
1、首先讓車隊(duì)隊(duì)員對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)模式加以了解，對(duì)理財(cái)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)范車隊(duì)日常行為，樹(shù)立良好的形象，為將來(lái)服務(wù)客戶做準(zhǔn)備。
2、其次，制定計(jì)劃，讓每個(gè)隊(duì)員開(kāi)拓市場(chǎng)，以團(tuán)隊(duì)為單位到人群比較集中的地方，宣傳本公司的理財(cái)產(chǎn)品，讓他們掌握和了解本公司的模式和運(yùn)營(yíng)，以及安全情況，積累有理財(cái)意向的客戶及隱形客戶。
3、經(jīng)過(guò)追蹤回訪，及時(shí)了解客戶的動(dòng)態(tài)意向，為客戶解釋，穩(wěn)定心態(tài)，做到客戶“高興而來(lái)，滿意而歸”，這樣我隊(duì)這一個(gè)月有了一定的成就感，也為我營(yíng)業(yè)部產(chǎn)生效益。
第二個(gè)月：
1、進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)精細(xì)化培訓(xùn)，進(jìn)一步提升每個(gè)隊(duì)員的業(yè)務(wù)能力。經(jīng)過(guò)知識(shí)的武裝，能力提升了，隊(duì)員以個(gè)人為單位，分片區(qū)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，積累客戶信息，拓展業(yè)務(wù)。
2、爭(zhēng)取在短時(shí)間內(nèi)在我縣開(kāi)拓市場(chǎng)，讓客戶“有所必求，有求必應(yīng)”，逐漸成為穩(wěn)定的客戶。與此同時(shí)，進(jìn)行團(tuán)隊(duì)擴(kuò)展計(jì)劃，增加4人，業(yè)務(wù)在上個(gè)月的基礎(chǔ)上提升20%。
3、安排隊(duì)員調(diào)查客戶對(duì)我公司的所有理財(cái)產(chǎn)品的了解和信任度，并把公司的運(yùn)營(yíng)模式和政策導(dǎo)向?yàn)榭蛻粢灰患?xì)心的講解清楚，直至他們從懷疑到肯定。（比如：風(fēng)控和還款風(fēng)險(xiǎn)金到借款人的審核）
第三個(gè)月：
1、讓每個(gè)隊(duì)員不斷完善自身各方面的能力，提高素質(zhì)。以我公司為堅(jiān)實(shí)的后盾，利用前兩個(gè)月的客戶和客戶源，讓每個(gè)隊(duì)員以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，積極鞏固自己的客戶，努力讓客戶帶動(dòng)客戶，起到一個(gè)推薦作用，在客戶中為公司堅(jiān)定一個(gè)很好地口碑。
2、這個(gè)月我會(huì)讓我對(duì)隊(duì)員預(yù)約所有的新老客戶，我會(huì)和他們親密的探討受益情況和有無(wú)安全隱患的問(wèn)題，真正做到服務(wù)客戶，滿意客戶的所需，從而也加深了客戶和我們的友誼。
3、在不斷地努力中，繼續(xù)提升業(yè)績(jī)，吸收新的隊(duì)員，完善我隊(duì)為公司所有的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入我縣千家萬(wàn)戶而奮斗！
以上是我的計(jì)劃，我想信以我的.拼搏精神和公司對(duì)我的信賴，一定會(huì)取得成績(jī)。在今后的工作中，我會(huì)不斷學(xué)習(xí)，努力提高自己的工作能力完善和加強(qiáng)工作計(jì)劃，高標(biāo)準(zhǔn)要求自己和我隊(duì)的每個(gè)隊(duì)員，盡全隊(duì)的力量，不辜負(fù)營(yíng)業(yè)部對(duì)我的厚望。
公司需要每個(gè)人的維護(hù)，業(yè)績(jī)需要每個(gè)團(tuán)隊(duì)的努力和奮斗，相信我團(tuán)隊(duì)的加入，能為公司注入新的活力，我團(tuán)隊(duì)的付出能為營(yíng)業(yè)部交上一個(gè)美好的答卷。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇6
迎來(lái)XX喜悅之時(shí)，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書(shū)、總行信貸A類資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書(shū)、以及AFP資格證書(shū)，目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫(xiě)理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用 QQ群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營(yíng)銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的'工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營(yíng)銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量4xx張，自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn)，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過(guò)一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶，截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇7
剛進(jìn)公司，我會(huì)讓自己盡快適應(yīng)這個(gè)角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)，全心全意投入到工作中去，爭(zhēng)取在這一年結(jié)束時(shí)完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn)，每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)。在下半年，在完成基本的業(yè)績(jī)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，有意識(shí)地開(kāi)發(fā)維護(hù)好重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外，在工作過(guò)程中，通過(guò)與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。
為了能夠更有成效地開(kāi)展工作，取得更好的成績(jī)，我對(duì)自身以及工作安排有以下工作計(jì)劃：
一、加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高
尤其是對(duì)于專業(yè)不對(duì)口的我來(lái)說(shuō)。主要包括證券專業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷知識(shí)，閱讀相關(guān)書(shū)籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營(yíng)銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等，讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時(shí)所見(jiàn)所聞多琢磨，多主動(dòng)問(wèn)，多反思，多總結(jié)，多向他人請(qǐng)教學(xué)習(xí)。
具體而言，要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應(yīng)對(duì)客戶提出的問(wèn)題;要懂得簡(jiǎn)單的股票分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫(xiě)短信發(fā)給客戶;每天至少打3個(gè)電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營(yíng)銷、微博營(yíng)銷相關(guān)知識(shí)。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問(wèn)題，尤其是在每天的總結(jié)會(huì)議上，認(rèn)真聽(tīng)取同事們的經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，少走彎路。
二、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。通過(guò)親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來(lái)開(kāi)戶。另外，對(duì)于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的.服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
三、做好銀行駐點(diǎn)
盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭(zhēng)取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對(duì)于剛拿到從業(yè)資格證的我來(lái)說(shuō)，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問(wèn)題，及時(shí)提出來(lái)，向大家請(qǐng)教，做到更好。
路漫漫，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅(jiān)定!
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇8
一、樹(shù)立正確服務(wù)思想：
根據(jù)中心校財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭(zhēng)取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障，農(nóng)村小學(xué)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。后勤全體人員本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作：
(一)財(cái)務(wù)工作：
1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)精神，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實(shí)現(xiàn)三個(gè)增長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)過(guò)程管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長(zhǎng)匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報(bào)資金使用情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、支持財(cái)會(huì)人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平，做好財(cái)務(wù)年審、換證工作。
4、要求會(huì)計(jì)、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時(shí)上報(bào)各種資料。
(二)設(shè)施設(shè)備的管理及使用：
1、加強(qiáng)資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高財(cái)務(wù)工作計(jì)劃現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實(shí)驗(yàn)開(kāi)出率。
2、定期對(duì)各專室設(shè)備使用、管理等情況進(jìn)行檢查，及時(shí)記錄和處理。
3、做好設(shè)備購(gòu)置可行報(bào)告，立項(xiàng)書(shū)上報(bào)計(jì)財(cái)科，爭(zhēng)取增加設(shè)備，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，新購(gòu)物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)確實(shí)抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。
1、落實(shí)教育大會(huì)要求，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)教育工作，解決學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作滿足教育教學(xué)需要。
2、學(xué)校操場(chǎng)不平，影響學(xué)生上操和室外活動(dòng)，需增加設(shè)施和進(jìn)行休整，以便更好地開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。
(四)教育信息化建設(shè)：
1、協(xié)同教導(dǎo)處加強(qiáng)培訓(xùn)教師隊(duì)伍，以信息化帶動(dòng)教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設(shè)備，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、根據(jù)上級(jí)的建設(shè)實(shí)施，認(rèn)真做好配合工作，確保遠(yuǎn)程教育的順利實(shí)施和使用。
(五)落實(shí)安全工作，嚴(yán)防事故的發(fā)生：
1、要求學(xué)生提高防患意識(shí)，積極參加學(xué)習(xí)，做好記錄，結(jié)合上級(jí)要求和學(xué)校具體活動(dòng)定期對(duì)有本的教師進(jìn)行安全教育并記錄。
2、每學(xué)期在開(kāi)學(xué)前對(duì)學(xué)校建筑、電線、專室進(jìn)行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的.隱患及時(shí)上報(bào)校長(zhǎng)。
3、做好學(xué)校的防汛工作，成立以校長(zhǎng)為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，安排防汛值班人員和成立搶險(xiǎn)隊(duì)伍，并在汛期前進(jìn)行大檢查，做到有備無(wú)患。
4、做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。
5、與后勤人員簽訂安全責(zé)任書(shū)，使之后勤人員人人參與安全管理。
三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng)新：
1、抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供可靠保障，積極參加計(jì)財(cái)科組織的后勤主任和保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，提高后勤管理水平。
3、定期主動(dòng)召開(kāi)教職工會(huì)議，虛心聽(tīng)取建議，提高后勤人員的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習(xí)文化知識(shí)，豐富頭腦;創(chuàng)造機(jī)會(huì)，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學(xué)，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作：
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項(xiàng)臨時(shí)性和計(jì)劃外工作。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇9
20xx年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績(jī)做的提升，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化管理計(jì)劃、精神文化建設(shè)和營(yíng)銷方案，深入推進(jìn)xx團(tuán)隊(duì)建設(shè)，堅(jiān)定信心、眾志一心、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作。做好今年的工作意義重大。
一、充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。
去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷宣傳當(dāng)中，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理，要求過(guò)高，對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對(duì)于存款難度還是較大；對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì)，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營(yíng)銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了。
二、充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。
團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái)，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的'熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團(tuán)隊(duì)管理。
三、充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性。
新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施，善營(yíng)銷目標(biāo)。
充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo)，完善20xx年，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù)，好以下6個(gè)方面的工作。
�。ㄒ唬I(yíng)銷管理制度
1、日常管理：
�、俜纸M管理制度：工作中，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。
�、谌粘Ｒ粚�(duì)一管理：工作中，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo)，給予他們鼓勵(lì)和支持。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：
�。�1）千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù)；
（2）努力完成銷售中的各項(xiàng)要求；
（3）負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開(kāi)戶手續(xù)流程；
（4）積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào)；
�。�5）嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；
（6）對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感；
�。�7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月16日之前完成當(dāng)月工作情況，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理。
2、會(huì)議管理
團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶，工作效率就大大折扣。
�、俟ぷ鲀�(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析，認(rèn)識(shí)到其不足，對(duì)其批評(píng)，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體，提高工作效率。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開(kāi)戶數(shù)，客戶疑問(wèn)）
�、跁�(huì)議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營(yíng)銷主要的成功方法，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì)，調(diào)動(dòng)起積極性，致使工作順利完成。
�、蹠�(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。
�。ǘ┤藛T招聘
銷售團(tuán)隊(duì)組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面：
�、倬W(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。
②人才市場(chǎng)招聘：結(jié)合人才大市場(chǎng)，進(jìn)行招聘。
�、坌Ｆ蠛献鳎哼@個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）
（三）區(qū)域培訓(xùn)
在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。
�、傩聠T工開(kāi)戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)（A股，B股開(kāi)，基金，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開(kāi)戶戶）
②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)（SWOT分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù)）
�、蹚臉I(yè)資格考試培訓(xùn)（證券基礎(chǔ)知識(shí)，證券交易知識(shí)）
（四）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)及維護(hù)
目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成。
通過(guò)完成上述工作，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題的能力，準(zhǔn)確分析、判斷、預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力，對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí)、對(duì)稱的能力，良好的語(yǔ)言表達(dá)能力，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。以提高團(tuán)隊(duì)工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)工作的號(hào)召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇10
歲月如梭，光陰似箭，又到一年金秋季節(jié)。一年時(shí)間對(duì)人類歷史而言，只是一瞬，但對(duì)一個(gè)人的一生而言卻不算短，特別是當(dāng)年富力強(qiáng)的時(shí)侯，更具有十分重要的意義。過(guò)去的一年，是我走上新的領(lǐng)導(dǎo)崗位的第一年，更是我人生的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在廠行政領(lǐng)導(dǎo)分工中，×××安排我分管經(jīng)營(yíng)工作，主管財(cái)務(wù)、勞動(dòng)工資培訓(xùn)、公安、福利等科室。面對(duì)比較陌生的業(yè)務(wù)，我邊學(xué)習(xí)邊工作，邊工作邊學(xué)習(xí)，一年多的工作中，既有苦，也有樂(lè)；既有成績(jī)，也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機(jī)會(huì)，竭盡全力，兢兢業(yè)業(yè)地工作，以回報(bào)組織和廣大職工對(duì)我的信任。在全廠經(jīng)營(yíng)形勢(shì)非常困難的情況下，也較好地完成了公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)�，F(xiàn)就自己一年多來(lái)的學(xué)習(xí)、工作等情況做以總結(jié)和剖析，向在坐的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們做以匯報(bào)：
一、財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的一部分，是有關(guān)資金的`獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以，上任伊始，我就抓緊學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞。先后多次帶隊(duì)對(duì)各車間的庫(kù)存進(jìn)行了盤(pán)查，摸清家底，進(jìn)行目標(biāo)成本管理，XX年10月，組織人員深人實(shí)際，收集資料，歷經(jīng)一月，編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標(biāo)成本，以此，對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行控制。XX年12月份，今年8月份兩次帶隊(duì)對(duì)各單位帳務(wù)進(jìn)行了檢查，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正，年初親自起草制定了《×××××關(guān)于現(xiàn)金管理的辦法》，堵決了小金庫(kù)的存在。嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)、材料費(fèi)用等的報(bào)銷制度，堵決弄虛作假。今年6月份，安排×××重新對(duì)全廠的固定資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真核查，規(guī)范了管理。通過(guò)以上等方面的努力，使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效，財(cái)務(wù)核算工作更加合理、真實(shí)、可靠。
二、受×××委托，從XX年8月份開(kāi)始，對(duì)××××××三項(xiàng)制度改革進(jìn)行調(diào)研，先后帶隊(duì)考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位，組織人員起草了《×××××××××改革實(shí)施方案》。按照公司十屆三次職代會(huì)精神，今年2、3月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商，完善了該方案，并獲得批準(zhǔn)。7月份率先對(duì)××進(jìn)行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了較好的結(jié)果。
三、今年元月份，主持制定了《××××××經(jīng)營(yíng)責(zé)任制實(shí)施辦法》，進(jìn)一步完善了以經(jīng)營(yíng)責(zé)任制為中心，責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，按勞分配，績(jī)效優(yōu)先，兼顧公平的經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核體系，有效發(fā)揮了經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的杠桿作用。
四、重視職工技能培訓(xùn)，從XX年8月到今年8月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗(yàn)工、鑄造工等培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員××××人，獎(jiǎng)勵(lì)××××人，降崗××人，促進(jìn)了技術(shù)工人技能的提高。而且我廠也榮獲了×××××職工培訓(xùn)先進(jìn)單位稱號(hào)。
五、今年4月份，在xx肆虐時(shí)期，按公司要求，及時(shí)組織抽調(diào)人員，設(shè)立檢查站保護(hù)水源、并經(jīng)常檢查督促此項(xiàng)工作，圓滿完成了任務(wù)。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇11
作為一名酒店的財(cái)務(wù)經(jīng)理，身上的擔(dān)子是最重的，我不僅要做好酒店的任何財(cái)務(wù)，不能出現(xiàn)任何壞賬，而且整個(gè)酒店的發(fā)展和我有很大的關(guān)系。作為酒店的實(shí)力型人物，我一直在注意，注意和每個(gè)同事、員工搞好關(guān)系，高處不勝寒，做好領(lǐng)導(dǎo)一定要這樣。
當(dāng)然最重要的是要注意公司的財(cái)務(wù)問(wèn)題了，財(cái)務(wù)問(wèn)題在任何地方都是整個(gè)公司的心臟，是最重要的，不能出現(xiàn)任何馬虎。一旦有馬虎了，那這個(gè)公司面對(duì)的只能是倒閉了，財(cái)務(wù)問(wèn)題的重要性不用贅言了。
我當(dāng)財(cái)務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了，酒店沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何財(cái)務(wù)問(wèn)題的狀況，所以我的工作一直是比較好做的，在公司的人氣也很高。因?yàn)橹灰镜牡呢?cái)務(wù)不出現(xiàn)問(wèn)題，能及時(shí)的將員工的工資發(fā)下去，這比說(shuō)一萬(wàn)句好話都重要。我一直信守這個(gè)原則，一直這樣做，我很相信這就是對(duì)的。
下面又到了我的一年的財(cái)務(wù)計(jì)劃了，財(cái)務(wù)計(jì)劃對(duì)酒店一年的發(fā)展?fàn)顩r尤為重要，每年我都能做好，今年當(dāng)然不能例外了。
財(cái)務(wù)計(jì)劃是財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)所確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財(cái)務(wù)收支活動(dòng)、分析經(jīng)營(yíng)成果的依據(jù)。財(cái)務(wù)計(jì)劃工作的本身就是運(yùn)用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行綜合平衡，制定主要計(jì)劃指標(biāo)，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。它是落實(shí)酒店奮斗目標(biāo)和保證措施的必要環(huán)節(jié)。
酒店編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃主要包括：籌資計(jì)劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動(dòng)資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配計(jì)劃、對(duì)外投資計(jì)劃等。每項(xiàng)計(jì)劃均由許多財(cái)務(wù)指標(biāo)構(gòu)成，財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)是計(jì)劃期各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)的奮斗目標(biāo)，為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，財(cái)務(wù)計(jì)劃還必須列出保證計(jì)劃完成的主要經(jīng)營(yíng)管理措施。
編制財(cái)務(wù)計(jì)劃要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因，全面安排計(jì)劃指標(biāo)
審視當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)情況，分析整個(gè)經(jīng)營(yíng)條件和目前的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)等與所確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有關(guān)的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟(jì)效益的原則，制定出主要的計(jì)劃指標(biāo)。
(二)協(xié)調(diào)人力、物力、財(cái)力，落實(shí)增產(chǎn)節(jié)約措施
要合理安排人力、物力、財(cái)力，使之與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求相適應(yīng);在財(cái)力平衡方面，要組織資金運(yùn)用同資金來(lái)源的平衡、財(cái)務(wù)支出同財(cái)務(wù)收入的.平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟(jì)效益出發(fā)，對(duì)酒店各部門經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項(xiàng)定額，以保證計(jì)劃指標(biāo)的落實(shí)。
(三)編制計(jì)劃表格，協(xié)調(diào)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)
以經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為核心，以平均先進(jìn)定額為基礎(chǔ)，計(jì)算酒店計(jì)劃期內(nèi)資金占用、成本、費(fèi)用利潤(rùn)等各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，編制出財(cái)務(wù)計(jì)劃表，并檢查、核對(duì)各項(xiàng)有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡。
這就是我這一年的工作計(jì)劃，對(duì)公司財(cái)務(wù)的計(jì)劃都做了很好的計(jì)劃，相信公司一年的財(cái)務(wù)問(wèn)題不會(huì)出現(xiàn)任何問(wèn)題的。在金融危機(jī)的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾，這就需要每一個(gè)公司的員工都能夠做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的力量。
說(shuō)實(shí)話能夠當(dāng)一個(gè)酒店的財(cái)務(wù)經(jīng)理，以我個(gè)人的能力是不能夠完全的勝任的，我靠的就是付出比別人更多的努力和同事、員工的幫助，這就是我為什么要和同事、員工搞好關(guān)系的原因。笨鳥(niǎo)先飛，早起的鳥(niǎo)兒有蟲(chóng)吃。我做到這些都是靠努力的來(lái)的。
這就是我的一年工作計(jì)劃，如有不同的意見(jiàn)，請(qǐng)及時(shí)和我溝通，我認(rèn)真改正。
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